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世の中に興奮することっていっぱいあるけど、一番興奮するのは、スワッピング乱交だね！肌の色の異なる二組のカップルが、互いにパートナーを取替えて、激しく絡み合うリゾートで最高の休暇を満喫！黒人カップルのザーワディとアーロンは、サウナで濃厚性交真っ最中！もう一組の白人カップル、ミミとジョンにはそのエキサイティングな何かが丸聞こえ！ジョンとジャグジーに入る前に、ミミが、その騒々しいカップルのドアの下にメモを滑り込ませ、めくるめく夜にご招待！肌の色の異なる男女の肉体が男女問わず絡み合うスワッピング乱交！間違いないね！
色白で可愛くってロリっぽい子がいいかな~とデリヘルを呼ぶとやってきたのは、アニメ声でぽちゃかわいい小山内かよちゃん。担当者は永久指名を決めちゃうほどお気に入りの様子。リクエストしておいたメイド服に生着替えをしてもらい「ご主人様、ご奉仕させて頂きます」とかよちゃんなかなかテクニック抜群です。メイド服を脱がせると巨乳とピンクの乳首が露に。かわいい声を出して嫌がるので、オマンコまでいじってあげました。しっかり中出しまでさせてくれるかよちゃんのファンになっちゃいそうです！
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